Fitness可穿戴公司Fitbit将于周四开始在纽约证券交易所的股票以每股20美元,超过17-美元的价格,该公司之前宣布的价格。
因此,旧金山的公司将在纽约时报报告首次公开募股7.32亿美元。股价设定为19美元,公司将仅为6.95亿美元。
该公司总共销售3660万股。20美元的股票价格将Fitbit估价为41亿美元。Fitbit的股票将在符号适合下销售。
摩根士丹利,德意志银行和博菲美林林奇正在采取Fitbit Public。
在载于IPO的过程中,公司及其投资者与机构投资者进行了复杂的舞蹈,以确定股票的需求和定价。Fitbit最终在高于上方定价其股票的事实,之前的监管申请中所述的范围可能表明投资者之间的强劲需求,并且在交易开始后股票价格将继续上升的信心。
它还表明投资者认为健身跟踪业务将持续良好。
Fitbit报告去年亏损13180万美元,前一年亏损大约5200万美元。其健身跟踪器和其他产品的销售额增加2014年,达到745.4百万美元。
与此同时,瞻博网络预测,野外的健身跟踪人员在2018年将超过7000万。
仍然存在风险。一个是SmartWatches的兴起,其中许多包含健身跟踪器提供的全部或大多数功能以及健身跟踪器没有的更多通信和生产力特征。
Fitbit目前控制超过60%的健身跟踪器的市场份额。它将其主要竞争对手识别为阿迪达斯,Garmin,Jawbone,Misfit和Armor下的竞争对手。
IPO是在Fitbit是来自竞争对手Jawbone的两个诉讼的目标 - 一个用于专利侵权,另一个用于员工偷猎和秘密窃取。Fitbit说这是无辜的任何收费,并会大力争取诉讼。
Fitbit的产品系列包括Fitbit Surge,FitbitchArge HR,Fitbit Charget,Fitbit Flex,Fitbit Zip和Fitbit一项活动跟踪器,以及Aria Wi-Fi智能量表。Fitbit说,该产品携带超过30,000多家北美零售店,并在其他15,000家其他国家。
Fitbit的现有投资者包括铸造集团,Qualcomm Ventures,Sapphire Ventures,Softbank Capital,Softtech VC和真正的企业。